1、宏觀要聞

【資料圖】

(1)央行：住戶消費(fèi)貸款增速回升，經(jīng)營性貸款保持較快增速

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)消息，央行發(fā)布2023年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，住戶消費(fèi)貸款增速回升，經(jīng)營性貸款保持較快增速。

2023年二季度末，本外幣住戶貸款余額78.57萬億元，同比增長6.1%，增速比上年末高0.7個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加2.8萬億元，同比多增6116億元。2023年二季度末，本外幣住戶消費(fèi)性貸款(不含個(gè)人住房貸款)余額18.75萬億元，同比增長12.4%，增速比上年末高8.3個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加7171億元，同比多增6076億元。住戶經(jīng)營性貸款余額21.22萬億元，同比增長19.5%，增速比上年末高3個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加2.3萬億元，同比多增7591億元。

(2)國家金融監(jiān)督管理總局：上半年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)消息，國家金融監(jiān)督管理總局7月27日召開銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)2023年上半年數(shù)據(jù)發(fā)布會，介紹了2023年上半年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等情況，并就相關(guān)問題進(jìn)行解答。金融監(jiān)管總局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%,增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年末，養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品同比增長75.1%,個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)快速增長,特定養(yǎng)老儲蓄存款達(dá)到377億元。

為更好滿足中小微企業(yè)需求，及時(shí)響應(yīng)金融機(jī)構(gòu)訴求，國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合工業(yè)和信息化部、商務(wù)部組織金融機(jī)構(gòu)開展“走萬企 提信心 優(yōu)服務(wù)”活動(dòng)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)走訪對接中小微企業(yè)，重點(diǎn)面向創(chuàng)新型中小企業(yè)、中小微外貿(mào)企業(yè)等客戶群體，了解其金融服務(wù)需求，按照市場化原則自主予以支持。

(3)央行上海總部：上海企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識明顯提升

期貨日報(bào)消息，在央行上海總部7月27日召開的2023年第三季度例行新聞發(fā)布會上，央行上?？偛肯嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年二季度，在人民幣對美元匯率持續(xù)承壓的情況下，上海地區(qū)外貿(mào)和外商投資韌性凸顯。另外，上海企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識明顯提升，主動(dòng)運(yùn)用外匯衍生品有效覆蓋匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

上述相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，上海企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識明顯提升，一是主動(dòng)運(yùn)用外匯衍生品有效覆蓋匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，上半年上海轄內(nèi)套保率達(dá)到21.8%。二是積極運(yùn)用外幣收支自然對沖、使用跨境人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，上半年人民幣在上海貨物貿(mào)易涉外收支中的占比提升了4.8個(gè)百分點(diǎn)。三是轄內(nèi)企業(yè)特別是國有企業(yè)持續(xù)優(yōu)化匯率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，完善和簡化外匯套保業(yè)務(wù)審批流程，健全外匯套保考核體系。

2、行業(yè)掃描

(1)年內(nèi)超2400家機(jī)構(gòu)離場，保險(xiǎn)中介行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

北京商報(bào)消息，據(jù)該報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，年初至今各地陸續(xù)有超2400家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)或因許可證期滿、或因不符合監(jiān)管要求被注銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或保險(xiǎn)中介許可證，數(shù)量已經(jīng)超過2022年全年。今年以來，金融監(jiān)管部門密集發(fā)文整肅保險(xiǎn)中介市場。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，未來保險(xiǎn)中介行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰，大量無力自主經(jīng)營的保險(xiǎn)中介或?qū)氐淄顺鍪袌觥?/p>

大批保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被“清退”，背后有何原因？一位保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人透露，很多保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)自身管理并不到位，導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)長期處于業(yè)務(wù)停滯的狀態(tài)。未來，大量無力自主經(jīng)營的保險(xiǎn)中介或?qū)氐淄顺鍪袌?。資深精算師徐昱琛在接受該報(bào)記者采訪時(shí)表示，一些中介機(jī)構(gòu)會因?yàn)樽陨砘蚱渌獠吭虿荒芾^續(xù)開展業(yè)務(wù)，將這些機(jī)構(gòu)清退，不僅方便監(jiān)管部門的監(jiān)督管理，節(jié)約監(jiān)管成本，也保護(hù)了保險(xiǎn)交易各方主體的利益。

(2)新玩法上線，理財(cái)、貸款也能“拼”

中國證券報(bào)消息，該報(bào)記者注意到，多家銀行借助這股“搭子熱”，借鑒電商玩法，推出拼團(tuán)理財(cái)、拼團(tuán)貸款活動(dòng)。拉人組隊(duì)成功后，參團(tuán)者即可參與抽獎(jiǎng)、領(lǐng)取獎(jiǎng)品或享受貸款利率優(yōu)惠等福利。事實(shí)上，銀行開啟“拼”模式并非新鮮事，2020年銀行曾興起一陣拼存款、拼理財(cái)、拼貸款的“拼團(tuán)潮”，部分銀行將營銷重點(diǎn)放在內(nèi)部的白名單機(jī)構(gòu)上，希望以此種形式高效獲取一批優(yōu)質(zhì)客戶。但彼時(shí)引起了監(jiān)管的關(guān)注，要求各家銀行上報(bào)是否有拼團(tuán)存款、拼團(tuán)理財(cái)、拼團(tuán)貸款及相關(guān)數(shù)據(jù)。

招聯(lián)首席研究員董希淼表示，通過拼團(tuán)模式，可能會變相降低客戶的準(zhǔn)入門檻，讓原有的風(fēng)控措施效果降低甚至失效。對于消費(fèi)者來說，還是需要根據(jù)自身實(shí)際需求來購買理財(cái)產(chǎn)品或者申請貸款，不能因?yàn)槠磮F(tuán)福利便直接參與。

(3)獲客貴、競爭烈，上半年金融科技公司忙“出海”

北京商報(bào)消息，2023年上半年，對金融科技行業(yè)來說可謂挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。消費(fèi)金融競爭日益劇烈，獲客貴成為各家共有的特點(diǎn)。有機(jī)構(gòu)稱，上半年監(jiān)管明顯對于自營業(yè)務(wù)占比、品牌露出以及實(shí)際風(fēng)控有了更明確的要求，而機(jī)構(gòu)資產(chǎn)競爭也確實(shí)更為激烈，優(yōu)質(zhì)的新客流量愈發(fā)難以挖掘。對此，不斷優(yōu)化獲客策略，平衡業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，拓展新的獲客渠道，是機(jī)構(gòu)主要的應(yīng)對方式。

不少金融科技平臺稱，正在尋求多元化的獲客渠道，主要謀求線上線下結(jié)合，尋找新流量。另外，出海也被視為一個(gè)不錯(cuò)選擇。多家平臺相關(guān)人員透露，目前業(yè)內(nèi)各家較難尋到新的突破點(diǎn)，國內(nèi)零售信貸市場增速放緩，謀求海外業(yè)務(wù)突破或是方向。

3、公司消息

(1)基金銷售巨頭全部下線“凈值估算”服務(wù)

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，近日基金銷售巨頭們的“基金凈值實(shí)時(shí)估算”服務(wù)均已下架。7月22日，理財(cái)通發(fā)布了《關(guān)于暫停部分基金盤中凈值實(shí)時(shí)估算服務(wù)的公告》，至此市場上最大的三家互聯(lián)網(wǎng)第三方基金銷售平臺——螞蟻、天天、理財(cái)通等，均已下線基金盤中凈值實(shí)時(shí)估算服務(wù)，僅指數(shù)類產(chǎn)品仍保留該功能。此外，銀行渠道、基金渠道、券商渠道等也已全部下線基金凈值實(shí)時(shí)估算服務(wù)。

業(yè)內(nèi)對此分析指出，基金銷售機(jī)構(gòu)下線基金凈值實(shí)時(shí)估值服務(wù)對基金產(chǎn)品運(yùn)作不會造成影響。盡管減少了投資人觀察基金的一個(gè)角度，但總體來看，下線基金凈值時(shí)實(shí)估算功能，對行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，有利于減少投資者與基金管理人的矛盾，有利于投資者作出更加理性的投資決定。

(2)App“宕機(jī)”，又一券商被警示

上證報(bào)消息，因“App崩了”，華寶證券近日被上海證監(jiān)局出具警示函。上海證監(jiān)局稱，華寶證券在2023年5月22日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中，存在變更重要信息系統(tǒng)前未充分評估技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、未制定全面的測試方案等多項(xiàng)問題。華寶證券成為年內(nèi)第三家因宕機(jī)事件收警示函的券商。早在5月22日上午，多位投資者在社交平臺表示“華寶證券App崩了”，反映賬戶無法登錄并提示需要重新開戶、兩融賬戶無法交易等情況。從投資者發(fā)文時(shí)間看，無法登錄時(shí)長約1個(gè)半小時(shí)到2個(gè)小時(shí)，對投資者交易造成了明顯影響。

一位券商信息技術(shù)人士向上海證券報(bào)記者透露，券商App宕機(jī)事件是各種故障因素最終的表現(xiàn)，引發(fā)的原因有很多，包括網(wǎng)絡(luò)通信不暢、交易柜臺故障、中間件擁堵、App自身軟件原因、短時(shí)驟發(fā)訪問等，都有可能導(dǎo)致交易故障。

(3)百億級發(fā)債接連出現(xiàn)！險(xiǎn)企積極“補(bǔ)血”

中國證券報(bào)消息，今年以來，多家險(xiǎn)企或是發(fā)布資本補(bǔ)充債券進(jìn)展公告，或是宣布增加注冊資本，總規(guī)模遠(yuǎn)超去年同期。數(shù)據(jù)顯示，今年以來完成發(fā)行的10只保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債總規(guī)模為459億元，涉及太保產(chǎn)險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、利安人壽等。另據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，今年以來，紫金財(cái)險(xiǎn)、信美相互人壽等險(xiǎn)企發(fā)行資本補(bǔ)充債券的申請已獲批復(fù)。值得一提的是，今年險(xiǎn)企在發(fā)債方面實(shí)現(xiàn)了永續(xù)債這一新工具的發(fā)行——今年3月，中國太平發(fā)行了20億美元的永續(xù)次級資本證券。

去年以來，“償二代”二期規(guī)則開始實(shí)施。該規(guī)則強(qiáng)化了資本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對實(shí)際資本進(jìn)行分級，并新增了交易對手、大類資產(chǎn)及房地產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求等，保險(xiǎn)行業(yè)核心償付能力充足率和綜合償付能力出現(xiàn)了普遍下降。業(yè)內(nèi)人士指出，對于險(xiǎn)企而言，償付能力指標(biāo)是非常重要的指標(biāo)，一旦不達(dá)標(biāo)，可能會被采取監(jiān)管措施，包括限制高管薪酬、暫停新業(yè)務(wù)等。此前，就有險(xiǎn)企因償付能力充足率下降，宣布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的先例。

4、海外動(dòng)態(tài)

(1)美聯(lián)儲如期加息25個(gè)基點(diǎn)，利率升至22年來最高水平

金羊網(wǎng)援引澎湃新聞消息報(bào)道稱，北京時(shí)間7月27日凌晨2時(shí)，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間由5%-5.25%上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.5%，達(dá)到22年來最高，符合市場預(yù)期。這是美聯(lián)儲自去年3月以來的第11次加息。自美聯(lián)儲2022年3月啟動(dòng)本輪加息周期以來，累計(jì)加息幅度已達(dá)525個(gè)基點(diǎn)。從加息節(jié)奏來看，單次加息由25個(gè)基點(diǎn)逐步提高至75基點(diǎn)，并在75基點(diǎn)的水平上連續(xù)加息4次，為近40年來最快加息速度。今年2月，美聯(lián)儲首次放緩加息幅度至25個(gè)基點(diǎn)，并在6月暫停加息。

本次聲明繼續(xù)重申，在評估合適的貨幣政策立場時(shí)，委員會將繼續(xù)監(jiān)控未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響。這些信息包括了勞動(dòng)力市場指標(biāo)、通脹壓力和通脹預(yù)期指標(biāo)、金融和國際形勢發(fā)展的數(shù)據(jù)等。同時(shí)，聲明繼續(xù)重申去年6月聲明新增的“堅(jiān)決承諾將讓通脹率回落至2%這一目標(biāo)”。

(2)香港金管局上調(diào)基本利率至5.75厘 料高息環(huán)境維持

中新社消息，香港金融管理局27日宣布，基本利率根據(jù)預(yù)設(shè)公式定于5.75厘，即時(shí)生效。金管局表示，因應(yīng)美國于美國時(shí)間7月26日調(diào)高聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間25基點(diǎn)，當(dāng)前的美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的下限加50基點(diǎn)是5.75%，而隔夜及一個(gè)月香港銀行同業(yè)拆息的5天移動(dòng)平均數(shù)的平均值是4.78%，所以根據(jù)預(yù)設(shè)公式，基本利率設(shè)定于5.75%。

署理金管局總裁阮國恒27日見記者時(shí)表示，在聯(lián)匯制度下，港元拆息趨近美元拆息。隨著美國持續(xù)加息，港元拆息已經(jīng)逐步上升，市民對銀行借貸利率的波動(dòng)應(yīng)該有所準(zhǔn)備，并在作出置業(yè)、按揭或其他借貸決定時(shí)，小心考慮及管理好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

(3)美國版巴塞爾新規(guī)草案出爐，大行和區(qū)域性銀行資本金要求均提高

第一財(cái)經(jīng)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，美國銀行監(jiān)管部門公布針對銀行業(yè)的一系列改革，即所謂的美國版《巴塞爾協(xié)議III》“終局”規(guī)則，包括提高對大型銀行的資本要求等，旨在增強(qiáng)金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)美聯(lián)儲、聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)、貨幣監(jiān)理署(OCC)當(dāng)天發(fā)布的草案，資產(chǎn)規(guī)模不低于1000億美元的大型銀行的資本要求將在目前水平上提高約16%，其中規(guī)模最大的八家銀行首當(dāng)其沖，需將資本金提高19%左右。資產(chǎn)規(guī)模在1000億至2500億美元的銀行則被要求將資本金規(guī)模提高5%。

由于嚴(yán)格監(jiān)管的銀行資產(chǎn)門檻從2500億美元降至1000億美元，意味著與硅谷銀行、簽名銀行和第一共和銀行規(guī)模相當(dāng)?shù)膮^(qū)域性銀行也被納入其中，這些銀行將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

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