僅次于阿里和京東的中國第三大民企恒力集團(tuán)，在入主松發(fā)股份5年后有了重大資本運(yùn)作。

6月11日午后，松發(fā)股份公告，正籌劃以現(xiàn)金方式向?qū)幉ɡS能購買其持有的安徽利維能不低于51%且不高于76.92%股權(quán)，交易完成后公司主營業(yè)務(wù)將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)。安徽利維能是便攜式戶外儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，目前已建成8條先進(jìn)智能鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)4GWh。

同日，公司二股東、原實(shí)控人林道藩與寧波利維能簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將持有的2620萬股公司股份(占總股本21.1%)以6.25億元的對價(jià)轉(zhuǎn)讓給寧波利維能。股份轉(zhuǎn)讓完成后，寧波利維能將成松發(fā)股份二股東。此次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為23.85元/股，較松發(fā)股份最新收盤價(jià)20.11元/股溢價(jià)約18%。

(資料圖片僅供參考)

本次交易不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)變更，控股股東仍為恒力集團(tuán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)則本次交易不停牌。股吧中，不少股民表示“要幾個(gè)漲停”，有的則后悔上周五被洗出去了。

現(xiàn)金收購+二股東轉(zhuǎn)讓股份

6月11日下午，松發(fā)股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署資產(chǎn)購買意向協(xié)議的提示性公告。根據(jù)該公告，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉ɡS能儲(chǔ)能系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“寧波利維能”)購買其持有的安徽利維能動(dòng)力電池有限公司(以下簡稱“安徽利維能”或“標(biāo)的公司”)不低于51%且不高于76.92%股權(quán)，具體收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。

本次交易完成后，安徽利維能將成為公司控股子公司。公司與寧波利維能就本次交易于2023年6月11日簽署了《資產(chǎn)購買意向協(xié)議》，上述協(xié)議僅為意向性協(xié)議，旨在表達(dá)各方的合作意愿及初步商洽結(jié)果，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

與此同時(shí)，公司第二大股東林道藩于2023年6月11日與寧波利維能簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的2620萬股上市公司股份(占上市公司股本總額的21.1%)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給寧波利維能，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為6.25億元。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東，而林道藩持股比例將僅剩0.24%。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。目前公司控股股東為持股30.14%的恒力集團(tuán)有限公司。

公司稱，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權(quán)收購比例、交易價(jià)格、業(yè)績承諾等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標(biāo)的公司及交易對方必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。

背后是紅杉資本和杉杉集團(tuán)

中國基金報(bào)記者注意到，此次的收購標(biāo)的和交易對手有一定來頭。

公告稱，安徽利維能是專注于儲(chǔ)能和輕型車動(dòng)力電池產(chǎn)品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，公司核心產(chǎn)品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲(chǔ)能電芯、短刀電芯等，廣泛應(yīng)用在便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通信和基站儲(chǔ)能、城市出行、工業(yè)搬運(yùn)和鉛酸替代等場景。

安徽利維能聚焦于儲(chǔ)能細(xì)分賽道，客戶包括便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通信和基站儲(chǔ)能的多家主要企業(yè)，尤其在便攜式戶外儲(chǔ)能領(lǐng)域已建立一定的先發(fā)優(yōu)勢，是該領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州市建成8條先進(jìn)智能的鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)4GWh。公司2023年已啟動(dòng)滁州二期項(xiàng)目開工建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能6GWh，計(jì)劃于年內(nèi)完成二期一階段3GWh產(chǎn)能建設(shè)。

關(guān)于本次交易影響，公司稱安徽利維能專注于儲(chǔ)能和輕型車動(dòng)力電池產(chǎn)品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在全球儲(chǔ)能需求增長的背景下，具備良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模將明顯提升，有利于增強(qiáng)公司的綜合競爭力。

近三年來看，松發(fā)股份自身主業(yè)較為低迷，營業(yè)收入輕微下滑，而凈利潤在2020年下滑后近兩年出現(xiàn)虧損。

本次交易標(biāo)的和交易對手穿透后，背后一二大股東實(shí)際上是紅杉資本和杉杉集團(tuán)。作為知名投資機(jī)構(gòu)，紅杉資本在新能源投資領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和較深厚的實(shí)力，而杉杉集團(tuán)是國內(nèi)較早深耕鋰電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，其在電池領(lǐng)域有著廣泛的布局。

此背景下，公告出來后，投資者紛紛表示看好，有網(wǎng)友稱“儲(chǔ)能公司，風(fēng)口啊，不得幾個(gè)漲停”“幾個(gè)漲停？可惜上周五被洗出去了”。也有的表示，現(xiàn)在的鋰電池板塊跌幅較大。截至今年一季度末，松發(fā)股份有股東6013戶。

恒力集團(tuán)入主5年終迎大動(dòng)作

次此資產(chǎn)收購及股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易出爐，也意味著松發(fā)股份現(xiàn)控股股東恒力集團(tuán)入主5年終于有實(shí)質(zhì)性資本大動(dòng)作。

2018年8月29日，松發(fā)股份公告，收到控股股東、實(shí)際控制人林道藩、陸巧秀的通知，為了公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和個(gè)人投資資金需求，林道藩、陸巧秀及其一致行動(dòng)人林秋蘭與恒力集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的公司股份中的870萬股(占公司股份總數(shù)的6.95%)轉(zhuǎn)讓給恒力集團(tuán)；陸巧秀擬將其持有的公司股份2872.8萬股(占公司股份總數(shù)的22.96%)轉(zhuǎn)讓給恒力集團(tuán)，合計(jì)協(xié)議轉(zhuǎn)讓3742.8萬股，占公司總股本的29.91%。

股份轉(zhuǎn)讓完成后，林道藩持有公司股份2764.4萬股，占公司總股本的22.09%，陸巧秀不再持有公司股份，自此退居二股東。公司控股股東則變更為恒力集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

公開資料顯示，恒力集團(tuán)產(chǎn)業(yè)覆蓋煉油、石化、聚酯新材料等，擁有全球產(chǎn)能最大PTA工廠之一、全球最大的功能性纖維生產(chǎn)基地和織造企業(yè)之一，員工達(dá)12萬，建有國家“企業(yè)技術(shù)中心”，企業(yè)競爭力和產(chǎn)品品牌價(jià)值均列國際行業(yè)前列。

2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中，恒力集團(tuán)世界排名第75位，年?duì)I收超千億美元，是中國第三大民營企業(yè)，僅次于阿里巴巴和京東。恒力集團(tuán)旗下?lián)碛猩鲜泄竞懔κ⑺砂l(fā)股份，以及新三板公司同里旅游。

去年8月30日，福布斯實(shí)時(shí)富豪榜上，“中國女首富”更替。范紅衛(wèi)家族以151億美元財(cái)富位列全球富豪第118位，超過楊惠妍家族以及龍湖集團(tuán)的吳亞軍，范紅衛(wèi)也成為新的“中國女首富”。

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